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【尹博士评述】起诉恒大序幕已拉开，陶企要卖房了？近9年最差“银10月”，房地产形势足够严峻
一、广州设计周参展陶瓷品牌五大趋势曝光！冠珠华脉岩板用产品打造文创之美
大家好！我是尹虹，今天是2021年12月11日，星期六，《陶业要闻》周末的【尹博士评述】时间。
12月9日，2021年广州设计周开幕。
【点评】 在疫情时期，很多展会都没能举办，广州设计周格外引人注目，尽管人气相对往年大幅下降。参展的陶瓷企业兴致高涨，都拿出了最新的产品参加展会。《陶瓷资讯》消息，参展陶瓷品牌呈现5大趋势：1.大规格产品；2.色彩素雅；3.工艺叠加，数码釉、数码模具凸显；4.定制与服务成亮点；5.弱产品、重意境、重文化、重品味。
广州设计周期间，冠珠「一块一脉」沉浸式艺术展运用新颖的数字技术手段，打造数字窑洞震撼演绎华脉岩板的故事。冠珠华脉岩板在传承传统文化故事、承载城市生活故事的同时，将故事沉淀交融于产品，努力打造成一种文化现象，用产品打造文创之美。
二、央行宣布全面降准，释放资金1.2万亿！地产、装修、建材等板块应声上涨
12月6日，央行发布，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，12月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。这是央行年内的第二次降准，将释放长期资金约1.2万亿元。降准消息一出，12月7日，地产、装修、建材等板块的多家股票应声上涨，多股涨停。在建陶方面，蒙娜丽莎领涨，上涨6.01%，帝欧涨5.26%，四通涨5.21%，东鹏涨4.5%，悦心健康涨4.2%。
【点评】 这次降准如期而至，对于当前房地产相关的经济形势有一定缓和作用，关键是这1.2万亿可以持续这种缓和作用多久，半年之后是否还需要再次降准，或用其他方法刺激经济。
三、又一房企暴雷，阳光100宣告违约！下一个又会是谁呢？
中新经纬消息，12月6日，阳光100中国公告称，一笔本息约1.79亿美元的10.50%优先美元票据于12月5日到期，但该公司因流动性问题无法偿还本金和应计但未付的利息，发生违约。这已是阳光100中国2021年内第二次出现“暴雷”。据报道，此后还有2022年到期的2.2亿美元优先绿色票据与将于2023年到期的1.2亿美元优先票据。
【点评】 再次说明，恒大房地产“暴雷”不是孤立事件，已经有一批房地产相继“暴雷”，有些还是“连环雷”。
四、金螳螂向恒大追讨8.82亿元，三棵树对恒大计提坏账1.9586亿元，陶企还远吗？
“乐居财经”消息，12月4日，平湖恒大名都置业有限公司退出常熟穗华置业有限公司部分股权，金螳螂（002081）接盘。结果五矿信托持股51%、金螳螂持股49%。
【点评】 实际上类似的事情已经不是第一次了，我们在饭桌上与相关陶企的高层开玩笑说，现在陶企的销售人员要准备开始卖房子了，因为他们公司已经从恒大接手了过亿价值的楼盘。结果对方苦笑着说，有得卖就不错了，据说实际上最多不到30%是可以卖的，很多都存在手续与产权问题。这才一两个亿的盘子都没有办法做到干净利落，如果是几千亿、几万亿整个市场说不定会乱成一锅粥？
12月3日，金螳螂（002081）公告，公司及子公司与恒大集团及其成员企业存在建设工程施工合同/装饰装修合同纠纷。金螳螂及子公司已向相关法院提起诉讼及财产保全，涉及的诉讼案件共694件，合计金额人民币8.82亿元。
看来，向起诉恒大违约的官司已经拉开了帷幕，估计一些陶企也会进行相关准备了，任何事最后都会有个先来后到。高院最多只能保全恒大财产，没有理由不允许受害企业起诉恒大，估计一旦展开，建材家装企业起诉房地产企业违约，很可能成为“一大台戏”。
12月7日，三棵树涂料公告，截至2021年9月末，公司对恒大、华夏幸福等多家公司计提坏账准备2.67亿元，其中恒大最大，达1.9586亿元。
五、近9年最差“银10月”，11月29城新房成交同环比跌幅扩大
“中新经纬”消息，克而瑞研究11月楼市报告显示，11月份29城新房成交面积环比降4%，同比降32%，同环比跌幅均超10月数据。
而今年10月的商品房销售大约仅仅达到今年6月份的一半，2013年以来最差的“银10月”，11月份还环比下降4%。
【点评】 也就是说，房地产的形势足够严峻，就看这次0.5个百分点降准能带来多大的、多久的推动作用。虽然我认为明年上半年的瓷砖行业也许不会太差，但也不要过于乐观。当下任何规模的扩张，都应该是谨慎为先。
六、国内岩板库存超300亿元？有点夸张！新明珠、马可波罗解决岩板交付“最后一公里”
《陶瓷信息》消息，近日，广东一岩板生产厂家负责人透露，佛山某岩板厂家的库存价值高达近10亿元，当前国内岩板的库存价值至少达到了300亿元。
【点评】 我觉得还是有点夸张。因为有些计算基准估计现实中都没有达到，如：一年生产310天，平均日产1万㎡。行业也有不少企业对岩板的前景还是比较乐观，认为现在都在努力打通生产与应用之间的瓶颈，特别是第三方落地专业化、社会化，2022年岩板销售与应用至少会有一个小小的井喷。最近我参加了两场活动都显示部分陶企的努力卓有成效。上个月《陶业风向》走进新明珠，我看到新明珠岩板在全国各地建有足够多的加工厂、中心仓，确保运输加工安装成品交付，大大鼓励了经销商完成岩板的销售落地。
12月6日，“万象·新岩”马可波罗瓷砖2022新品发布会在东莞举行。其中有自主研发的三大核心科技——3mm智能抛光亮面岩板、曲面岩板、与“马可波罗岩板·全屋快装集成系统”。这些都会大力推进岩板的销售与应用。
七、2020年71.4%中国地板在铺瓷砖；瓷砖行业三大发展方向
这一周有几个行业的活动比较引人关注。12月2日，2021年度世界瓷砖论坛采用线上视频会议的方式召开。据报道，2020年中国地板铺设材料仍以瓷砖为主，铺设面积84.74亿平米，占总体的71.4%；其次为地毯，占11.8%；木地板和多层板占比分别为3.5%和1.2%。瓷砖应用占比与意大利在同一个数量级上，相对意大利74.9%略低。
【点评】 我是第一次见到这样的数据，我很想进一步了解这一数据的来源与获取方法。如果我对标国外的瓷砖应用状况，就应该首先研究瓷砖的应用占比历史与习惯是否在一个层面，否则一些数据的对比外延就意义不大了。
12月7日，2021佛山&淄博产区论坛在中国陶瓷总部举行。在佛山与淄博陶企及品牌的交流基础上，我认为，虽然今年下半年行业生产销售形势相对上半年相差很多，但是12月份国家银行“降准”、相对放松信贷，支持制造业的策略，会导致2022年至少上半年的形势比较乐观。瓷砖行业的三大方向也会促进陶企、品牌商、销售商做出相应的调整去适应。1、瓷砖品牌集中度的不断提升，同时给轻资产的、专业化的、个性化的品牌发展机会；2、瓷砖销售的纵向延伸，导致成品交付成为标配，成品交付集成导致装配式内装出台，甚至还有走向定制方向；3、横向拓张，会使多品类集成成为常态，泛家居联营及跨界联合都会出现大量的成功案例。也因此从新定义淄博力量才是刚刚开始。
好，今天的【尹博士评述】就到这里。《陶业要闻》一个专属陶瓷人的公众号，一个与陶瓷行业最贴近的公众号，每天三分钟，资讯一整天。下周见。
